后燕（384年～407年），十六国时期鲜卑族慕容垂建立的割据政权，后燕历三世四主，国祚共二十四年。初期定都中山，后迁往龙城，全盛时有今河北、辽宁全境及山西、河南、山东、内蒙古部分地区。尊奉前秦为前朝正统，以前秦宗室苻绍为三恪，祭祀前秦帝王。

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该片讲述恪守传统的老艺人“变脸王”为传承衣钵收狗娃为徒，不料狗娃是女扮男装，最终打破“传男不传女”的陈规传艺给狗娃的故事。影片深度挖掘“传宗接代”“传内不传外”等传统观念的弊端，展现社会底层人物的生存困境与情感联结。

后秦（384年～417年）是十六国时期羌族姚苌建立的政权。共历三世三帝，享国三十四年。