该片讲述恪守传统的老艺人“变脸王”为传承衣钵收狗娃为徒，不料狗娃是女扮男装，最终打破“传男不传女”的陈规传艺给狗娃的故事。影片深度挖掘“传宗接代”“传内不传外”等传统观念的弊端，展现社会底层人物的生存困境与情感联结。

该作品以“世界历史”为主轴，将多个国家及地区以及该国（地区）的文化以及风土民情拟人化，并主要以喜剧的四格及短篇为主。

该剧讲述了因一起尘封旧案而结怨的模拟画像师沈翊和刑警队长杜城，在机缘巧合下被迫搭档，两人联手侦破多起离奇疑案，共同追踪谜底真相的故事。檀健次、张柏嘉领衔主演。

影片主要剧情围绕国家安全这一主题展开，讲述了我国重要情报遭到外泄，国安小组立刻展开行动，随着调查深入，抓捕行动接连遭遇重创，矛头竟指向国安小组内部。信任与背叛的漩涡中，一场无声的较量悄然上演。