根据马识途小说《夜谭十记》改编 ，讲述了悍匪张牧之摇身一变化名清官“马邦德”上任鹅城县长，并与镇守鹅城的恶霸黄四郎展开一场激烈争斗的故事。

该片改编自张北海小说《侠隐》，讲述在1937年“七七事变”爆发之前，北平城的“至暗时刻”，一个身负大恨、自美归国的特工李天然，在国难之时涤荡重重阴谋上演的一出终极复仇记。

改编自苏州女作家叶弥的小说《天鹅绒》 ，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成，分别以疯、恋、枪、梦为主题。

该片取材自唐代裴铏短篇小说集《传奇》里的《聂隐娘》一篇，中唐时期藩镇割据，身怀杀人技的聂隐娘奉师命踏入红尘，手刃多位重臣，当面对野心勃勃而又青梅竹马的魏博镇节度使田季安时，其道心渐乱，在杀与不杀之间艰难抉择。

该片讲述了1906年10月15日的香港中环，一群来自四面八方的革命义士，商人、乞丐、车夫、学生、赌徒等，在清政府和英政府的双重高压下，浴血拼搏、保护孙中山的故事。