该片根据马识途小说《夜谭十记》改编 [13]，讲述了悍匪张牧之摇身一变化名清官“马邦德”上任鹅城县长，并与镇守鹅城的恶霸黄四郎展开一场激烈争斗的故事。

该片改编自张北海小说《侠隐》。讲述在1937年“七七事变”爆发之前，北平城的“至暗时刻”，一个身负大恨、自美归国的特工李天然，在国难之时涤荡重重阴谋上演的一出终极复仇记。

改编自苏州女作家叶弥的小说《天鹅绒》 ，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成，分别以疯、恋、枪、梦为主题。