该片讲述恪守传统的老艺人“变脸王”为传承衣钵收狗娃为徒，不料狗娃是女扮男装，最终打破“传男不传女”的陈规传艺给狗娃的故事。影片深度挖掘“传宗接代”“传内不传外”等传统观念的弊端，展现社会底层人物的生存困境与情感联结。